Uber持有滴滴15.4%股权 滴滴估值上升助其盈利

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腾讯科技讯 美国网约车巨头Uber周四正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了FORM S-1招股书,计划在纽约证券交易所通过首次公开募股(IPO)上市,证券代码为“UBER”。

Uber在招股说明书中披露,Uber在2018年利润同比扭亏的主要原因,是在2018年剥离俄罗斯/独联体、东南亚资产获得了32亿美元一次性受益,以及滴滴出行公允价值调整带来的20亿美元收益。不包括上述收益,Uber 2018年调整后EBITDA(即未计入利息、税费、折旧和摊销前利润)为-18亿美元,相比之下上年同期为-26亿美元。

该公司当前持有滴滴出行、Grab、及合资公司Yandex.Taxi的少数股权。根据与上述公司签订的协议,Uber在2023年8月之前不得在中国与滴滴出行,2025年2月之前不得在俄罗斯/独联体市场与Yandex.Taxi,以及2023年3月之后的较长时间内,或在我们处置Grab的所有权益后的一年内,不得在东南亚市场与Grab竞争。滴滴出行目前在拉丁美洲一些国家和澳大利亚与Uber竞争,并于2018年进行了大量投资,以获得或保持在拉丁美洲某些市场的地位。随着滴滴出行和Uber其他少数股权公司继续扩大业务,它们将来可能会在更多的地理市场与该公司竞争。

Uber披露,该公司在2016年8月完成把中国业务出售给滴滴出行的交易,换取后者大约18.8%的股权。根据Uber的推算,截至2018年9月30日,上述股权已被稀释至15.4%。2017年至2018年,Uber对滴滴出行投资的未实现收益增加了20亿美元,主要是由于滴滴出行的公允价值调整带来的收益。此外,Uber曾承诺向滴滴出行发行约1.79亿美元的优先股,但由于滴滴出行违反了竞业禁止条款,于是Uber没收了部分滴滴出行价值1.52亿美元的认股权,推动Uber 2018年的其他收入增加了1.81亿美元。

Uber在招股说明书中披露,截至2018年12月31日,该公司持有的滴滴出行不可出售的股票证券估值约为79.53亿美元,高于截至2017年年底的59.69亿美元。按照15.4%的股权计算,Uber给予滴滴出行的估值为516亿美元。

来源:腾讯                                                时间:2019-04-12

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文/八姐姐

来源:开柒(ID:hlkaiba)

话说,今天凌晨,全球最知名的出行软件公司Uber终于正式提交了招股书。作为和滴滴有着剪不断理还乱关系的老盆友,Uber的增长和其他财务状况可以部分反映滴滴的现状,八姐觉得还是值得看一看的。

在招股书中,Uber披露,在2016年8月,其持有的滴滴权益为18.8%,到2018年9月30日,其共持有15.4%的权益。滴滴CEO程维曾在2016年8月至2018年8月期间担任Uber董事会无表决权成员,但现在,他已经退出了Uber董事会。

Uber之所以持有滴滴的股份,主要还是由于2016年8月以60亿美元的价格出售了优步中国。根据当时的协议,Uber获得了滴滴52052548股B-1系列优先股,这部分优先股只有在滴滴IPO或者所有优先股股东同意或者其他情形下,才能转换为滴滴的普通股。不过,Uber在滴滴公司中没啥话语权,因为其将投票权转让给了滴滴CEO程维。

另外还有一个八卦是这样的。根据2016年的约定,滴滴在亚洲以外的投资不得超过一定的投资额,在这一前提下,Uber承诺向滴滴发行约1.79亿美元的优先股,但滴滴在亚洲以外部分的投资额超标了,违反了协议,于是,Uber就没收了部分滴滴的部分认股权,这部分股份的金额大约是1.52亿美元。简单来说,就是,滴滴宁愿损失掉Uber的股份,也要在全球市场扩张啊。

与滴滴相比,uber想要再度进入中国,承担的代价则要大得多。2016年的协议规定,在7年内(到2023年8月),如果Uber在中国经营或投资车相关业务,将向5亿至25亿美元的赔偿金,同时滴滴还有权回购15-25亿美元的股份等。

另外,Uber披露,2017年到2018年,因为滴滴估值的提升,其为实现的投资收益增加了20亿美元。粗略估计,2018年底,滴滴的估值约为516亿美元

除了滴滴外,Uber曾经那个永远在舆论中心的创始人特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)也是蛮值得关注的。

Uber的招股书也披露了他的持股情况。目前,他持有8.6%的Uber股份,根据外媒的计算,这笔股份可能价值86亿美元。

同时,特拉维斯·卡兰尼克依然是Uber的董事,在12个董事席位中,拥有三个董事席位,还有其他股东授予的投票权,所以,话语权还是挺大的。另外,不得不说,Uber的董事会组成真是复杂,管理层只有CEO占了一个董事会席位,董事会主席还是独立的,除了特拉维斯·卡兰尼克的三个席位外,其他全部是各大投资方委任的代表,而且没有超级投票权。估计啊,以后Uber的很多重大决策的变数都很多,说不定都吵成一锅粥呢。

另外,Uber披露也2018年的财务数据。2018年,Uber收入为112.70亿美元,高于上年的79.32亿美元,同比增长42%。归属Uber的净利润为9.97亿美元,相比之下上年同期净亏损为40.33亿美元,之所以出现盈利,是由于剥离东南亚和俄罗斯的资产以及滴滴估值的上涨。从运营亏损来看,其2018年运营亏损为30亿美元,低于2017年的40.8亿美元,有所收窄。不过,Uber还警告称,预计运营支出“在可以预见的未来将大幅增加”,而且“可能无法实现盈利”。

Uber在招股书中也披露,截至2018年底,该公司平台上的平均月度活跃用户人数为9100万人,其中包含了送餐服务Uber Eats的月度活跃用户人数。与2017年相比,这一数字增长了33.8%,但增速低于一年前的51%。

使用Uber产品的出行总次数为52.20亿次,相比之下2017年为37.36亿次。

好啦,Uber的大曝光就先到这里。接下来就看Uber的IPO是否顺利了,以及滴滴啥时候启动上市了。

来源:新浪                                              时间:2019-04-12

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